Onder de hoede en leiding van Cooper, de dodelijkste van Rowans agenten, beginnen Max McDaniels en David Menlo aan een zoektocht naar het Boek van Thoth. Het moet uit handen blijven van de demon Astaroth, die anders zijn geheimen met gruwelijke gevolgen zou ontrafelen. Nu Astaroth na eeuwen van gevangenschap weer vrij is, is de wereld buiten de poorten van Rowan toch al vijandig: schimmige wezens krassen aan ramen, sluimerende rivaliteit wordt nieuw leven ingeblazen, en de ene regering na de andere komt ten val. Ver van huis, gevangen achter vijandelijke linies, trekken Max en zijn medestanders Europa door, dalen af in de legendarische Frankfurter Werkplaats, banen zich onverschrokken een weg door de warrige uithoeken van het Zwarte Woud, en verdwijnen achter de sluiers van onze wereld.