Blanche est de retour à Vauluisant et Bertoul, le gardien du Grimoire au rubis, doit à regret quitter celle qu'il aime en secret.
La demoiselle et le musicien ne se doutent pas que magie, richesse et pouvoir sont toujours convoités par des esprits malfaisants. À la lisière de la forêt, le chant des loups monte, comme un sinistre présage...