In dit eerste deel uit de verzameling filmische essays van Peter Greenaway zijn zes van zijn vroege korte films opgenomen. INTERVALS is een de-romantiserende serie opnames in zwart wit van de stegen en grachten van Venetië. In het met zwarte humor doordrenkte WINDOWS dwingen mensen zichzelf massaal uit de ramen van een idyllisch landhuis te springen. Maar waarom? De letter H staat centraal in H IS FOR HOUSE waarin de absurditeit wordt getoond van beschaafde culturen die zich laten leiden door de willekeur van het alfabet. WATER WRACKETS pakt uit als een antropologische parodie en een extreem geval van ongeloof. De parodie staat ook centraal in DEAR PHONE waarin het gebruik en misbruik van de telefoon aan de orde komt tegen de achtergrond van het feit dat cinema geïllustreerde tekst is. En die kun je net zo goed zelf filmen. A WALK TROUGH H is een reis door een serie landkaarten, klaarblijkelijk gemaakt door een vogelkenner, die de wereld ziet, begrijpt en ervaart door zijn belangstelling voor vogels. Maar na gebruik verdwijnen de kaarten. Zijn ze alleen voor hem gemaakt en is dit zijn laatste reis, die loopt vanaf zijn dood tot zijn eigen ornithologische Hel of Hemel?