Dichter Andrej Gortsjakov (Oleg Jankovski) gaat naar Italië om onderzoek te doen naar het leven en werk van de 18e eeuwse Russische musicus Pavel Sosnovski. Eenmaal ter plaatse verliest Andrej al snel iedere interesse in de musicus doordat hij op melancholieke wijze mijmert over zijn thuisland, dat hij meer mist dan ooit tevoren. Terwijl hij zich tussen de schoonheid van de Italiaanse kunst begeeft worden de herinneringen aan wat hij heeft achtergelaten en wat hij wellicht nooit meer zal zien alleen maar sterker.