De ballerina Anna is verliefd geworden op haar verlamde vriend Rainer. Maar tijdens haar trainingen leert ze David kennen, die op zijn beurt verliefd wordt op haar. Op een dag
krijgen de twee een uitnodiging om te komen voordansen in de Staatsoper van München. Daar valt het oog van de New Yorkse balletgoeroe George Mamoulian op Anna. Hij noteert haar naam en daarmee ligt de weg naar New York voor haar open. Maar Anna wil eigenlijk David als vaste danspartner, terwijl Mamoulian de jongen alleen als haar trainingsmaatje accepteert. Rainer reageert jaloers op de nauwe band tussen Anna en David. Maar dankzij zijn eigen creativiteit en het succes dat daaruit voortkomt, kan hij er toch enigszins mee
leven, temeer omdat zijn eigen relatie met Anna stand houdt. Desondanks kan hij zich op een avond in de disco niet beheersen...