Rusland 1916. Het land is in het derde jaar van een oorlog waar maar geen einde aan lijkt te komen. Chaos, honger en verwoesting lijken op hun hoogtepunt. Daartegenover staat de overmatige luxe en corruptie aan het hof, waar de heersers ook nog steeds de hoop hebben de opstand van ‘de rebellen‘ neer te slaan. Er heerst echter een angstig voorgevoel over de mogelijke instorting van de Russische autocratie. Angst, wanhoop en blind vertrouwen in de goddelijke voorzienigheid creëren een vruchtbare voedingsbodem voor avonturiers als Raspoetin, die als vriend van de koninklijke familie, uiteindelijk de macht verwerft over de Tsaar en zijn ministers met alle tragische gevolgen van dien.