Ayothaya in de 16e eeuw – De Japanse samoerai krijger en avonturier Yamada Nagamasa (Seigi Ozeki) woont in de hoofdstad van Thailand en vecht daar als soldaat in het leger van de machtige koning Naresuan. Na de oorlog met de vijandelijke staat Birma heerst er onrust in Ayothaya. De stad wordt geterroriseerd en geplunderd door een groep mysterieuze Japanse Samoerai vechters. Yamada gaat het gevecht aan tegen deze opstandelingen en raakt hierbij ernstig gewond. Hij wordt gered en meegenomen door een groep van Thaise elite krijgers. Als Yamadaherstelt is van zijn wonden bewijst hij zich tegenover de Muay Thai krijgers maar ontdekt dat zijn Japanse krijgskunsten niet opgewassen zijn tegen de wapens van de Muay Thai vechtkunst; vuisten, voeten, knieën en ellebogen. Zodra Yamada de Thaise krijgskunst bijna perfect beheerst besluit hij wraak te nemen op de samoerai opstandelingen en de Thaise bevolking te wreken die ze vermoord hebben ...