PARK Hoon-jung creëert op een glorieuze manier een spannende mix van eer, vriendschap, intriges en lotbestemming. Middels flashbacks springt de film tussen de de kille momenten tussen 2 voormalige vrienden en hoe hun vriendschap ontspoort is geraakt. Dit alles wordt getoond in een prachtige epische setting van oorlog, verraad, opoffering. Deze indrukwekkende opnames staan garant voor een onvergetelijke filmervaring.

In het 11de jaar van de Joseon-dynastie, is er een felle en bloederige strijd gaande tussen twee legers op een slagveld in Mantsjoerije. Drie soldaten overleven deze dodelijke strijd. Deze soldaten dragen de littekens van het slagveld en hun eigen verleden. Ze beginnen hun barre tocht naar huis. Als ze overvallen worden door een sneeuwstorm vinden ze een taverne waar de meest dodelijke strijd pas echt losbarst, die van overleven. Ondanks dat ze broeders zijn, kan niemand elkaar vertrouwen en maakt vriendschap ruimte voor paranoia, achterdocht en verraad…